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百亿私募三季度最新操盘:邓晓峰、冯柳、周应波新买了什么股?

发布日期:2024-02-18 15:01    点击次数:191

  百亿私募三季度重仓股已全部出炉。

  私募排排网统计数据显示,截至10月31日,有52家百亿私募出现在312家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值为1106.28亿元。其中增持上市公司有41家,新进上市公司有82家,减持上市公司有57家,另有132家公司持股数量不变。

  从行业分布来看,医药生物最受百亿私募青睐,三季度有39家医药生物行业上市公司被百亿私募重仓。其次是电子和机械设备,分别有33家和30家上市公司被百亿私募重仓,另外基础化工、电力设备均有20家以上上市公司被百亿私募重仓。

  高毅:邓晓峰加仓TCL科技,冯柳加仓海康威视

  高毅资产出现在47家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值为476.79亿元,其中三季度新进上市公司11家,增持上市公司11家,减持上市公司12家,另有13家公司持股数量不变。

  高毅资产首席投资官邓晓峰在三季度依然积极操作,截至三季度末,邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值达到204.3亿元。

  具体来看,邓晓峰在三季度最大手笔的动作是加仓半导体显示龙头——TCL科技(000100),外贸信托-高毅晓峰鸿远信托新买入1.68亿股,期末持股市值达到6.88亿元;高毅晓峰2号致信基金则增持2950万股TCL科技,两只产品合计持股TCL科技的市值达到16.13亿元。而在今年二季度,邓晓峰就曾大手笔加仓TCL科技1.97亿股,期末持有市值为7.77亿元。

  财报显示,TCL科技前三季度实现营收1331亿元,同比增长5.2%;实现归属净利润16.1亿元,同比增长474%。特别是受益于面板价格上涨,公司半导体显示业务三季度扭亏为盈。

  有色金属行业是邓晓峰近期较为偏爱的板块,三季度,其旗下产品加仓了中国铝业(601600)1486.34万股,持股数量增至2.73亿股,期末持股市值达到了17.11亿元;还新进了铜陵有色(000630),买进5837.50万股,期末持股市值为1.86亿元;但是继续减持了紫金矿业(601899)1500万股左右,期末持股数量降至7.09亿股,持仓市值为85.98亿元。

  新进个股方面,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远信托,在三季度新进鼎龙股份前十大流通股东名单,两只产品合计持有2404.36万股,期末持股市值达到5.04亿元。鼎龙股份是一家半导体公司,三季报显示,其CMP抛光垫业务营收结构有所改善,经营状况明显好转。

  另一只新进个股是创新生物药企业神州细胞(688520),高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远信托在三季度合计买入了295.48万股,持股市值为1.59亿元。

  除此之外在医药板块,邓晓峰还加仓了健康元(600380),持股增至3273.84万股,持股市值超4亿元;加仓了为制药企业提供冻干系统解决方案的东富龙(300171),持股数量达到2390万股,持股市值为4.53亿元。

  全国最大的氨纶纤维制造企业之一华峰化学(002064)也获得加仓,邓晓峰旗下两只产品增持了华峰化学1836.85万股,期末持股数量为8826.88万股,持股市值为6.24亿元。

  截至三季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金共持有19只个股,期末持股市值为255.89亿元。

  今年三季度,“爱股”安防龙头海康威视(002415)获得高毅邻山1号远望基金加仓300万股,持股数量增至4.35亿股,期末持股市值达到147.03亿元,仍为第一大重仓股。

  冯柳大手笔加仓了宝丰能源(600989),增持4500万股,持股数量增至1.1亿元,期末持股市值为15.73亿元。三季报显示,宝丰能源第三季度实现归母净利16.34亿元,同比增长20.34%,环比增长52.42%,业绩超预期。

  此外,冯柳还加仓了钛白粉龙头龙佰集团(002601)500万股和科研服务企业泰坦科技(688133)285万股。

  三季度,冯柳新进了恒立液压(601100)、生益科技(600183)、康华生物(300841)、上海家化(600315)、山鹰国际(600567)等多家公司的前十大流通股东名单,清仓了宝新能源(000690)、航发动力(600893)、大参林(603233)等3股,减持了派林生物(000403)、益丰药房(603939)、申通快递(002468)等公司。

  运舟资本:小幅减持福元医药

  运舟资本由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立。今年三季度,该私募退出了电广传媒(000917)、盛通股份(002599)前十大股东,小幅减持福元医药(601089)。

  福元医药是运舟资本在二季度新进重仓的个股,截至三季度,运舟资本旗下有三只私募产品——运舟成长精选1号、运舟成长精选2号、运舟金选成长精选1号,位列福元医药前十大流通股东榜单,分别位列第2、第5、第8大流通股东,在小幅减持后,合计持有1457.09万股,三季度末的持股市值为2.54亿元。

  宁泉资产:新进洲明科技

  宁泉资产是兴全基金前任总经理杨东“公奔私”之后创办的私募基金,首只基金即募集超百亿元。

  今年三季度,宁泉致远39号、56号私募基金新进洲明科技(300232)前十大流通股东名单,持有1391.21万股,期末持股市值为1.06亿元,洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商。三季报显示,今年前三季度公司实现营业总收入50.69亿元,实现净利润1.91亿元,前三季度实现经营现金净额3.7亿元,同比增长77.83%,大幅度提升。

  宁泉资产还新进了垒知集团(002398)和浙江医药(600216),但是持股市值都相对较小。同时,宁泉资产加仓了山东路桥(000498),旗下两只产品合计持有1432万股,期末持股市值为9400万元。

  重阳投资:清仓国投电力

  老牌私募重阳投资旗下四只产品在三季度全部退出了国投电力十大流通股东名单。早在2017年底,重阳投资就开始建仓国投电力,截至二季度末,四只产品合计持有2.16亿股,持股总市值达27.34亿元。在今年三季度,国投电力股价最高触及13.38元,创下历史新高,而重阳投资似乎选择在三季度选择了逢高兑现。

  截至三季度,重阳投资公开的重仓股仅剩下新和成(002001),持股时间也长达四年。而二季度末时,该私募还出现在海康威视、移远通信(603236)、威孚高科(000581)等10家上市公司的前十大股东名单。

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