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专题：政策利好 A股市场调整待新机遇

　　【要闻盘点】

　　欧盟制裁19家中企！外交部发声

　　6月25日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

　　有记者就欧盟对19家中国企业实施制裁提问。毛宁表示，中方一贯反对没有国际法依据，未经联合国安理会授权的单边制裁，已经向欧方提出了严正交涉。中俄企业开展正常的交往合作，不针对第三方，也不应受到第三方的干扰和影响。我们敦促欧方撤销制裁，也将采取必要措施坚决维护中国企业的正当权益。

　　点评：关于所谓“产能过剩”，中方已经多次阐明立场。中国的电动汽车产业为世界应对气候变化、实现能源绿色转型作出了积极贡献。

　　金融稳定法，最新消息

　　金融稳定法草案25日提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议。草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，完善关于金融风险防范处置相关规定。

　　2022年12月，十三届全国人大常委会第三十八次会议对金融稳定法草案进行了初次审议，之后草案面向社会公开征求意见。全国人大宪法和法律委员会根据全国人大常委会审议意见和各方面意见，对金融稳定法草案进行了统一审议，提出金融稳定法草案二审稿，提请本次常委会会议继续审议。

　　点评：草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，在“总则”中对中央金融工作领导机构及其职责作出规定，相应删去草案一审稿中关于国家金融稳定发展统筹协调机制的组成、职责等相关内容。

　　财政部等4部门印发通知，实施设备更新贷款财政贴息政策

　　财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。经营主体按照要求实施设备更新行动，纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。备选项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等部门协商确定。

　　点评：经营主体要确保将贷款资金专项用于设备更新和技术改造，严禁虚报、冒领、套取、截留、挤占、挪用贷款资金，严禁将贷款资金用于偿还企业其他债务或投资、理财等套利活动。

　　江苏苏州：买房即可落户，亲属可申请户口随迁

　　6月25日，苏州市公安局发布通知，在苏州市行政区域内实际居住的非苏州户籍人员，符合下列条件之一的，可以申请户口迁入拥有或者购买的住房，其配偶、未婚子女、父母（超过法定退休年龄或者已办理退休手续）可以申请办理户口随迁。

　　点评：房屋产权人、购房人为两人及以上的，需经所有产权人、购房人协商一致确定其中一人申请立户迁入，同时可以按照本条第一款规定申请办理户口随迁，其他共有产权人、购房人不再适用本通知规定。房屋产权人、购房人为未成年人的，在申请落户时需要随监护人一并迁入。

　　【行业热点】

　　景气上行 机构加仓PCB板块

　　生猪消费需求进入淡季 猪价显著回落

　　邮轮经济按下“加速键” 上下游企业持续深耕

　　工业母机再迎政策暖风 产业链企业发力高端制造

　　长时储能需求显现 锂电池龙头纷纷加码布局

　　【市场动态】

　　A股：25日，三大指数持续调整。截至收盘，上证指数报2950.00点，跌幅0.44%，成交额2965.69亿元；深证成指报8850.29点，跌幅0.83%，成交额3516.03亿元；创业板指报1700.02点，跌幅1.82%，成交额1644.49亿元。

　　港股：25日，港股收市，两大指数涨跌不一，恒生指数涨0.25%，恒生科技指数跌0.6%。盘面上，汽车、汽车零部件、电力、猪肉、大数据、创新药等板块涨幅居前；半导体、智能穿戴、消费电子、苹果概念、芯片替代、券商股等板块下挫。消费板块涨幅居前，蒙牛乳业涨近5%。消费电子、半导体股普跌，中芯国际跌超4%；东方甄选跌7%。个股方面，刘銮雄旗下华人置业大涨28%，哔哩哔哩跌超4%。

　　美股：北京时间26日凌晨，美股周二涨跌不一。英伟达三连跌后大幅反弹。道指跌299.05点，跌幅为0.76%，报39112.16点；纳指涨220.84点，涨幅为1.26%，报17717.65点；标普500指数涨21.43点，涨幅为0.39%，报5469.30点。

　　欧股：欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.95%，英国富时100指跌0.41%，法国CAC40指数跌0.58%，欧洲斯托克50指数跌0.33%。

　　【机构策略】

　　华西证券表示，5月下旬以来A股转向震荡休整，核心在于基本面数据验证期，宏观经济弹性不足制约风险偏好。当前A股多数宽基指数估值已修复至近三年中位数附近，后续市场风险偏好进一步抬升需要等待新催化。风格方面，在低利率和资产荒环境下，高股息资产仍是中长期资金配置的重要方向。

　　光大证券认为，大盘在经历阶段调整后，总体性价比明显改善，短期市场出现非理性杀跌的可能性不大。大盘通过调整释放风险之后，有望步入震荡筑底阶段。当前指数处于震荡区间下沿，是中期低位布局的较好窗口。

　　【话题公司】

　　第15次！巴菲特再减持比亚迪股份

　　6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司于6月19日出售了201.75万股比亚迪股份，交易平均价格为234.57港元/股，持股比例从6.18%下降至5.99%。

　　值得注意的是，这是自2022年8月30日首次披露减持比亚迪以来，伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。伯克希尔持股数量从2.25亿股下滑至6585万股，累计减持约1.59亿股，持股比例也从首次减持后的19.92%下滑至如今的5.99%。

　　千亿市值汽车龙头赛力斯罕见跌停！一天144亿元市值蒸发！

　　6月25日午后，汽车整车板块冲高回落，赛力斯直线跳水，最终以跌停报收。据新华财经，对于公司股价的罕见跌停，赛力斯内部人士回应称：“市场的正常波动和表现，如果有必要公司会另行说明的。”对于市场传言的广发系刘格崧爆仓造成赛力斯股价下跌一事，该名负责人表示，“并不知情”。

　　OpenAI对中国API“停服” 国内厂商“抢单”

　　6月25日，OpenAI在其官方邮件明确表示，自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）流量。目前，OpenAI的API支持161个国家和地区，不包含中国内地和中国香港。这也意味着，OpenAI宣布终止对中国开发者提供API服务。

　　有业内人士猜测，OpenAI出于对成本以及数据安全的考量而停止在中国的API服务。

　　司美格鲁肽国内获批减重适应证

　　有“减肥神药”之称的明星GLP-1减肥药司美格鲁肽在国内获批减重适应证，带动减肥概念股大涨。

　　6月25日，澎湃新闻记者从诺和诺德中国方面获悉，近日，国家药品监督管理局（NMPA）批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。

　　诺和诺德称，这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂，能够实现平均17%（16.8kg）的体重降幅，并为患者带来超越减重的多重健康获益，其安全性得到了广泛验证。

　　【新股动态】

　　今日1只新股申购：上交所主板键邦股份

　　6月26日，共有1只新股开启申购，为上交所主板的键邦股份。键邦股份IPO首发价为18.65元/股，发行市盈率为16.43倍，共发行4000万股，预计上网发行1600万股。公司专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售。

　　【公告提示】

　　聚焦一：天合光能等公司拟回购股份

　　天合光能：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购金额不低于100，000万元，不超过120，000万元；回购价格不超31.00元/股。

　　永泰能源：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于15，000万元且不超30，000万元；回购价格不超1.89元/股。回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。

　　璞泰来：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元；回购价格不超24元/股。回购的股份将在三年内出售。

　　安凯微：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3，000万元且不超6，000万元；回购价格不超12.60元/股。

　　来伊份：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3，000万元且不超6，000万元；回购价格不超15.85元/股。

　　凌钢股份：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元且不超2亿元；回购价格不超2元/股。

　　公司同日公告，公司控股股东凌钢集团拟对公司普通流通股实施增持，拟自凌钢集团正式决策之日起12个月内增持公司股票不低于4，000万元，不超过8，000万元。目前，凌钢集团就上述事项正在积极履行内部决策程序，待程序完备后另行函告。

　　ST易购：2024年二季度，公司持续聚焦降本增效，提高企业管理及经营效率，带来坪效、人效环比改善。与此同时，二季度公司紧抓“以旧换新”产业政策机遇，依托门店网络优势，一方面深入新老小区、贴近用户需求精准获客；另一方面借助直播和即时配送等本地生活平台，拓展门店的获客渠道；二季度公司适度加快了核心商圈门店的新开及形象升级，有效提升门店体验和单店规模。由此带来二季度公司门店销售环比改善。综上，2024年二季度，经过初步测算，公司预计净利润较上年同期扭亏为盈。

　　公司同时公告，公司拟以自有资金通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用以维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。本次回购总金额不低于8，000万元，不超过10，000万元，回购价格不超过2.04元/股。

　　华茂股份：公司拟以自有资金再次回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份后续将按有关规定予以全部出售。本次回购总金额不低于4，800万元，不超过9，600万元，回购价格不超过4.80元/股。

　　博思软件：公司控股股东、实际控制人、董事长陈航提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于5，000万元，不超过10，000万元。

　　美邦服饰：公司实际控制人、董事长周成建提议公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于3，000万元，且不超过5，000万元。

　　康欣新材：公司董事长邵建东提议公司以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于1，000万元且不超2，000万元。

　　聚焦二：多家公司股东、高管增持股份或披露增持计划

　　安阳钢铁：公司控股股东安钢集团拟择机增持公司普通流通股股份，自安钢集团正式决策之日起12个月内增持公司股票，拟增持金额5千万至1亿元。公司将在收到正式增持计划函后及时履行信息披露义务。

　　赣粤高速：公司股东长城人寿于2024年6月18日至6月25日通过集中竞价交易的方式合计增持公司股份23，354，100股，占公司总股本1.0000%。本次增持后，长城人寿持有公司6.0001%的股份。

　　浙江龙盛：公司控股股东成员之一、公司董事长兼总经理阮伟祥于2024年6月25日通过集中竞价交易方式增持公司股份5，485，600股，占公司总股本的0.17%。阮伟祥计划自2024年6月25日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额上限为4亿元，增持金额下限为2亿元（含2024年6月25日已增持金额）。

　　通策医疗：2024年6月24日，公司独立董事李敏以集中竞价交易方式增持公司股份1800股，增持金额96，390元。李敏拟自本次增持之日起6个月内增持公司股份不低于1，000，000元，不超过2，000，000元，本次增持未设置价格区间。

　　阳光乳业：公司控股股东阳光集团2024年6月24至25日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易增持公司股份718，300股，增持金额7，310，754元。阳光集团计划自2024年6月26日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于2，000万元不超过4，000万元（含2024年6月24至25日增持金额）。本次增持不设价格区间。

　　苏博特：公司实际控制人缪昌文于2024年6月25日通过集合竞价方式增持公司股份25万股，占增持前公司总股本的0.06%。

　　聚焦三：大全能源：实控人徐广福承诺自7月23日起6个月内不减持公司股份

　　公司实际控制人、董事长徐广福自愿承诺：自2024年7月23日（即首发限售股上市流通之日）起6个月内，不以任何方式减持直接持有的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份的情形，亦遵守该不减持承诺。

　　业绩精选

　　鼎龙股份：披露半年度业绩预告。公司预计2024年上半年盈利20，133.06万元—22，050.50万元，比上年同期上升110%—130%。上半年度，受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入约6.4亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），营收占比从2023年的32%持续提升至约42%水平。打印复印通用耗材业务保持稳步发展，本期预计实现营业收入约8.8亿元，同比略有增长。

　　大连重工：披露半年度业绩预告。公司预计2024年上半年盈利25，200万元—30，800万元，比上年同期增长13.02%—38.14%。报告期内，公司营业收入预计较上年同期增长10%以上，其中主要是物料搬运设备及冶金设备产品收入同比增长明显，带动公司产品毛利上升。

　　重要事项

　　中航电测：公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权。由于本次重组的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月。根据相关规定，本次重组项目中止审核。为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构，并已完成相关审计工作，上述影响已消除。根据相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024年6月24日，深交所同意恢复审核本次重组。

　　中一科技：自2024年5月27日起至2024年6月24日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于20.54元，达到触发稳定股价措施的启动条件。根据相关预案，公司将在启动股价稳定措施的前提条件满足时（2024年6月24日）5个交易日内召开董事会，制定稳定股价措施的具体方案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施。

　　吉林化纤：近日，公司与吉林省股权基金投资有限公司、吉林省吉创专精特新创业投资合伙企业（有限合伙）商定以共同出资形式，在吉林市经济技术开发区土地上建设“年产50000吨人造丝项目”，设立合资公司“吉林绿纤高科有限公司”。合资公司注册资本115，000万元，公司以货币和实物出资65，000万元，占比56.52%。

　　中原环保：公司全资子公司中原万宇中标公司全资子公司郑州市污水净化有限公司下属郑州新区污水处理厂活性焦再生服务项目。由中原万宇设立全资项目公司，投资建设郑州新区污水处理厂活性焦再生服务项目，建成后可为污水厂提供活性焦再生处理服务，项目总投资约27054.92万元。

　　天原股份：公司下属子公司云南天力煤化有限公司昌能煤矿30万吨/年整合技改工程项目，截至目前已进入试生产。昌能煤矿煤炭洗选后属于高品质无烟煤，是公司生产电石和高钛渣所必需的碳素原料，煤炭作为公司生产的战略性原料资源，对公司优化资源配置，稳定原料供给，降低原料波动风险和成本等有着重要作用。昌能煤矿完成建设后，能够确保产业链下游原料供给及成本控制，有助于提升公司市场竞争力。

　　众合科技：公司中标“绍兴市城市轨道交通2号线二期工程信号系统采购项目”，标的金额175，520，880.00元。

　　四川美丰：公司与中石化江汉石油工程有限公司签署战略合作协议。双方本着“平等自愿、互利双赢、相互促进、共同发展”的原则，充分发挥双方在油田化学助剂研发和装置产能等领域的独特优势，全面推进油田化学新技术、新产品的开发应用，提升自主研发科技成果转化效益，推动新质生产力快速提升和增气、降本、增效目标。

　　博世科：近日，公司与国能生物发电集团有限公司共同签署《战略合作框架协议》，双方拟在产学研、资本投资、属地政府资源、市场渠道等领域建立长期、深度战略合作关系，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。

　　吉林敖东：近日，公司控股子公司延边药业获得20个《中药配方颗粒上市备案凭证》。公司表示，延边药业作为公司核心层企业，在中药领域具有一定优势，截至公告日已累计获得441个《中药配方颗粒上市备案凭证》，对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义。

　　继峰股份：2024年6月25日，公司大股东东证继涵与一致行动人王继民签署了《股份转让协议》，东证继涵以协议转让的方式转让118，904，479股公司无限售流通股给一致行动人王继民（占公司总股本比例9.39%），转让的价格为9.35元/股，转让价款为1，111，756，879元。同日，东证继涵与余万立签署了《股份转让协议》。东证继涵以协议转让的方式转让8，600万股公司无限售流通股给余万立（占公司总股本比例6.79%），转让的价格为9.35元/股，转让价款为80，410.00万元。上述股份转让后，东证继涵不再持有公司任何股份。本次权益变动不涉及使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　江苏新能：2024年6月24日，公司全资子公司江苏新能盐海储能科技有限公司投资建设的国信盐城100MW/200MWh储能电站项目顺利并网。该项目将利用电化学储能快速响应的特点和良好的调峰性能，参与电网调峰运行，起到缓解电网调峰压力的作用。

　　广日股份：公司持有日立电梯（中国）30%的股权。近日，公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币596，264，570.54元。公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对公司2024年报表利润及对公司2024年合并报表利润均无影响。

　　上海医药：公司下属控股子公司信谊津津的氢化可的松原料药收到国家药监局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该药物获得批准生产。氢化可的松主要适用于肾上腺皮质功能减退症的替代治疗及先天性肾上腺皮质功能增生症的治疗。

　　吉视传媒：公司股票于2024年6月25日收盘价为0.96元，公司股票收盘价首次低于1元。如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

　　公司同日公告，公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司中标吉林省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目，中标金额为9，339万元。

　　ST东时：公司股票2024年6月25日收盘价为0.99元/股，首次低于1元。如若自该日起，出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，公司股票及可转换公司债券“东时转债”将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市。

　　普门科技：公司拟与安徽和县经济开发区管理委员会签署《投资协议书》及《补充投资协议书》，在安徽和县经开区浦和园区投资建设体外诊断试剂产业化项目，并设立子公司作为该项目的主要运营企业。项目计划总投资10亿元，其中固定资产投资约6亿元。

　　东鹏饮料：公司拟与云南滇中新区管理委员会签订《投资协议书》，投资“东鹏饮料集团昆明生产基地项目”。为此，公司拟在昆明市滇中新区注册设立昆明东鹏维他命饮料有限公司，注册资本为10，000万元，专项负责推进、实施所投资项目。该项目总投资100，000万元，其中固定资产投资80，000万元。

　　卓郎智能：公司与海发宝诚融资租赁有限公司（简称“海发宝诚”）签订了《战略合作协议》，双方将开展多层次、多领域、全方位的业务合作，建立密切、长期、融洽的战略伙伴关系，海发宝诚计划五年内向购买公司设备的客户提供不超过15亿元人民币的融资支持。

　　晶科科技：公司于近日与湖南新华水利电力有限公司（简称“湖南新华”）签署了《关于户用分布式光伏项目合作框架协议》，公司拟与湖南新华在2024年—2026年内累计合作开展不低于6GW户用分布式光伏项目。

　　吉贝尔：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。

　　天域生态：2024年6月25日，公司控股股东罗卫国和史东伟与深圳泽源私募证券基金管理有限公司（代表“泽源利旺田42号基金”）签署《股份转让协议》，罗卫国和史东伟拟向深圳泽源私募证券基金管理有限公司合计转让其所持有的公司股份共计22，000，000股（占公司总股本的7.58%），转让价格为5.562元/股，转让总价款为122，364，000.00元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　瑞和股份：公司曾于2024年4月20日发布《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》，披露了公司实际控制人、董事长李介平被实施留置。公司收到深圳市监察委员会2024年6月24日签发的《解除留置通知书》，根据有关规定，决定对被留置人员李介平解除留置措施。

　　增减持

　　京投发展：持股15.78%的股东程少良拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份数量不超过22，223，200股，即合计减持不超过公司总股本的3%。

　　停复牌

　　复牌：暂无。

　　停牌：暂无。

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